La musica di Nat King Cole (1936-1965) è la perfetta combinazione di fascino romantico e invenzione musicale. Cole è rinomato per i suoi grandi successi di produzione e per il pop come "Stardust", ma era anche un eccellente pianista jazz che amava suonare in piccole formazioni. "After Midnight" vede Cole (pianoforte, voce) affiancato dal trio formato da John Collins (chitarra), Charlie Harris (basso), Lee Young (batteria) e cinque solisti che cantano sassofono, trombone, tromba, percussioni e violino. "After Midnight" è musica meravigliosa e, senza dubbio, uno dei più grandi album di Cole, che include meravigliose interpretazioni di alcune delle canzoni più amate al mondo come "Sweet Lorraine", "Route 66" e molte altre. Il trombonista Juan Tizol suona una splendida versione della sua melodia afro-cubana "Caravan", insieme a Cole e al violinista Stuff Smith se quest'ultimo suona il ritmo di "I Know". Per comprendere la profondità e l'intensità della radiosità jazzistica di Cole, "After Midnight" è un altro punto di partenza.
